于2015年2月日(rì)，本公司及附屬公司擔保人與滙豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大(dà)通、摩根士丹利及中信裡(lǐ)昂證券(一家中信證券公司)就(jiù)票據發行訂立購(gòu)買協議(yì)。

　　票據發行之估計(jì)所得(de)款項淨額經扣除包銷折讓及傭金及其他(tā)有關票據發行之估計(jì)應付開支後約爲790，900，000美元。本公司拟使用票據所得(de)款項爲本集團現有債務再融資(包括部份或悉數贖回2011年票據)、爲其現有及新增物業發展項目(包括土(tǔ)地出讓金及建築費用)提供資金及作其他(tā)一般企業用途，以加強其流動資金狀況。本公司或會因應市況變化而調整上述計(jì)劃，并因而重新調配所得(de)款項用途。

　　本公司已經收到新加坡交易所原則上同意票據于新加坡交易所正式名單上市及報價。新加坡交易所對本公布所作出的任何陳述或所發表的任何意見(jiàn)或所載的任何報告之準确性概不負責。獲準納入新加坡交易所正式名單及任何票據在新加坡交易所報價并不被視爲本公司、附屬公司擔保人或票據之價值指标。

　　世茂房地産：發行800，000，000美元于2022年到期之8.75%優先票據